楚庄王趁陈国内的时机，发兵降服了陈国。次年，楚庄王亲自率领大军去攻郑国。可那陈国、郑国皆是晋国的属国，楚国发兵陈、郑二国，便是向晋国挑战，对晋国的霸主地位不承认。于是，晋国也未曾多想，直接派大军前来与楚军大战。

却说晋文公回晋即位之时，有不少与他亡之人也一同回国，之后，这些人渐渐在晋国成为贵族，晋国的国政亦落这些贵族（智、赵、韩、魏、范、中山）手中。贵族之间也互相倾轧，晋国贵族只余下智、赵、韩、魏四家。智氏兵攻赵氏，并胁迫魏韩两氏兵。战事持续两年，后赵氏游说魏韩两家倒戈，灭智氏，瓜分智地并把持晋国国政。

这时的吴国，貌似大，实际上已经是走下坡路了。数年之后，夫差亲自带领大军北上，与晋国争夺诸侯盟主，越王勾践趁吴国兵在外，突然袭击，一举打败吴兵，杀了太友。夫差听到这个消息后，急忙带兵回国，并派人向勾践求和。勾践估计一下灭不了吴国，就同意了。两年之后，勾践第二次亲自带兵攻打吴国。这时的吴国已经是弩之末，本抵挡不住越[***]队，屡战屡败。最后，夫差又派人向勾践求和，范蠡决主张要灭掉吴国。夫差见求和不成，想起伍胥的忠告，非常羞愧，剑自刎。勾践北上与齐晋会盟于徐，成为最后一个霸主。

文见了吴王，献上西施，伯喜否也在一旁帮文说话。这时伍胥站来大声反对，可惜这时的夫差以为越国已经不足为患，又看上了西施的，就不听伍胥的劝告，答应了越国地投降，把军队撤回了吴国。吴国撤兵后，勾践带着妻和大夫范蠡于吴国伺候吴王，放牧羊，终于赢得了吴王的心和信任。三年后，他们被释放回国了。

吴国在大胜楚国之后，吴王甚是志满意得，便不听伍胥之言，挥师南，讨伐越国。越王勾践率兵迎战，大败吴国，便连吴王也受了重伤，临死之际，吴王嘱咐其夫差，誓要为其报仇，否则便不为人。夫差记先父之言，拜的伍胥为师，命其曰夜加练兵，准备攻打越国。

，先后平定了郑国和陈国地两次内，终于和中原霸主晋国冲突起来。

勾践回国后，立志发愤图，准备复仇。可他又怕自己贪图享乐，消磨了报仇的志气，于是便晚上就枕着兵戈，睡在稻草堆上，还于房里挂上一只苦胆，每曰清晨起之后，便要尝尝苦胆，以此提醒自己勿忘国耻。而且，还命门外的士兵隔段时间便要问：“大王可曾忘却三年之辱？”

两军战于黄河之畔的邱城，这一场大战中，晋国人，一战之间几乎全覆灭，经此一役，楚国终于洗刷了城濮之辱，渐渐开始为中原众诸侯承认。之后，楚庄王又陆续传鲁、宋、郑、陈等国归顺。自此之后，楚庄王继齐桓公、晋文公、秦穆公之后，成为另外一个霸主。

再说吴王夫差自从战胜越国后，以为没有了后顾之忧，从此沉迷于西施的，过着骄奢银逸的生活。他又狂妄自大，不顾人民的困苦，经常兵与其它国家打伏。他还听信伯喜否的坏话，杀了忠臣伍胥。伍胥临死前说，：“你们一定要在我的坟墓上植梓树，让它长大能够棺材。挖我的珠悬挂在吴国都城的东门楼上，来观看越寇怎样都城，灭掉吴国。”

当中原诸侯争霸接近尾声时，地江浙的吴、越也开始了发展。吴王阖重用孙武、伍胥等人，吴国发展迅速，尤其是大军实力更是盛无比。后吴王以伍胥为大将，统兵伐楚。吴军攻楚都郢，伍胥为父兄报仇，掘楚平王墓，鞭尸三百。而楚王不得已之下，只得亡在外，后得秦国相助，才得以富国。

从此秋止而战国起。。

数年之后，韩赵魏三家分晋，晋公仅余绛、曲沃两地。大周天无力主持公，只能加封三家为侯国。

两年之后，夫差率兵把勾践打得大败，勾践被包围，无路可走，准备自杀。这时，谋臣文赶忙劝住，然后又献计，派人前去贿赂吴国大臣伯喜否，以期能够饶其一命。勾践此时正是仿徨无计，听了文之议，赶忙同意。然后便派文带着女西施和珍宝贿赂伯喜否，伯喜否贪财之人，一见文献上珍宝，便答应带西施和文去见吴王。

如此不断勉励，勾践更是发奋图，他命文理国家政事，范蠡理军事，而自己亲自到田里与农夫一起活，便连其妻也是纺线织布。勾践如此举动，却是动了越国百姓，经过十年的艰苦奋斗，越国终于兵粮足，转弱为。

后来，晋楚两国再度爆发两次大战，虽皆以晋国获胜收场，但楚国在中原地区仍与晋国保持势均力敌地态势。连续不断的大战给两国百姓带来大的负担，周围的小国家对此也是恶痛绝，加以晋楚两大国势均力敌，谁都无法吃掉对方。于是由宋发起，举行了两次会盟，此后双方也是少有大战。